העברה בין-דורית היא אתגר מרכזי בניהול הון משפחתי. תמצאו בנו שותפים מלאים ליצירת אסטרטגיות מתקדמות המבטיחות המשכיות, יציבות ושימור ההון לאורך דורות – באופן דיסקרטי, מתוכנן ומקצועי.
🔹 ניהול נאמנויות והגנה על ההון – תכנון ובניית חשבונות נאמנות המותאמים אישית לצרכי המשפחה, תוך הבטחת שליטה וביטחון פיננסי.
🔹 ליווי משפטי ופיננסי מקצועי – שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי הדין המובילים בתחום העברה בין-דורית, הקמת נאמנויות, ייפוי כוח מתמשך וצוואות מורכבות.
🔹 הכשרת הדור הבא לניהול הון – תוכניות חינוך פיננסי וליווי אישי למנהיגי הדור הבא, להבטחת המשכיות אחראית ומוצלחת.
🔹 אסטרטגיה המותאמת לערכי המשפחה והחזון העתידי – יצירת תכנית העברה המשקפת את הערכים, השאיפות והייעוד של המשפחה, תוך איזון בין חופש אישי לאחריות פיננסית.
המטרה שלנו- להבטיח שההון שלכם ימשיך לשרת אתכם ואת הדורות הבאים לשנים רבות קדימה
